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Unser Team verfolgt funktionale und akademisch überprüfte Multifaktorenansätze. Bei der von LeanVal entwickelten Hauptstrategie handelt es sich um ein Fünf Faktoren Modell (Value, Quality, Stability, Growth und Momentum) welches sich als sehr performancestark und robust in verschiedensten Marktphasen bewährt hat. Die Faktoren wurden selbst konzipiert und es handelt es sich um fundamentale als auch markttechnische Faktoren. Bei den weiteren LeanVal Strategien wurden die fünf Faktoren je nach Investmentmotiv unterschiedlich gewichtet.
Bei der LeanVal Multifaktor Strategie werden die fünf Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum gleichgewichtet zur Aktienselektion genutzt. Durch die Einbeziehung sämtlicher Faktoren wird eine fundierte und umfassende Einschätzung zu jeder Aktie berücksichtigt. Dies macht das Ergebnis robust gegenüber Ausreißern, da über einen längeren Zeitraum betrachtet, die Fokussierung auf einen Faktor alleine nur schwer den Markt outperformen kann. Mit Hilfe der Multifaktor Strategie lassen sich somit ausgewogene und attraktive Portfolios erstellen.
Die Strategie Sustainable Dividend fokussiert sich auf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Bei der Ermittlung der Aktien wird sowohl die aktuelle als auch die zu erwartenden Dividendenrendite herangezogen. Zudem wird berücksichtigt, ob ein Unternehmen in der Lage ist hohe Free Cashflows zu erwirtschaften und ob dies auch in der Zukunft der Fall sein wird. Dies stellt einen wichtigen Indikator für das mögliche Potential weiterer Dividendenerhöhungen dar. Neben den genannten Kennzahlen aus dem Bereich Value fließen zudem die weiteren Faktoren als geringe Beimischung mit in die Strategie ein.
Die LeanVal Quality Value Strategie setzt auf Aktien, die hohe Scores in den Bereichen Value und Quality erzielen können. Kennzeichnend für diese Unternehmen sind starke fundamentale Daten wie u.a. eine gesunde Bilanzstruktur, ein stabiles und etabliertes Geschäftsmodell mit robusten Erträgen, eine hohe Wertschöpfung, attraktive Cashflows sowie eine vergleichsweise günstige Bewertung an der Börse. Hierbei werden sowohl Kennzahlen, abgeleitet aus Vergangenheitswerten und aus Prognosen, berücksichtigt. Neben Value und Quality beinhaltet die Strategie zu einem kleinen Anteil auch die anderen Faktoren des LeanVal Universums.
Bei der Growth Momentum Strategie wird auf Unternehmen gesetzt, die hohe Wachstumsraten erzielen können und somit ein großes Potential für eine erfolgreiche zukünftige Geschäftsentwicklung bieten. Wichtige Kriterien sind in diesem Zusammenhang u.a. das Gewinnwachstum, das Wachstum des Free Cashflow, die Höhe der Investition sowie die Nachhaltigkeit des erzielten Wachstums. Die zweite Komponente der Strategie ist das Momentum einer Aktie. Gemäß der Börsenweisheit „The trend is your friend“ werden so Aktien ermittelt, die eine attraktive Kursentwicklung aufweisen. Hierbei finden u.a. die Performance der letzten Monate, gleitende Durchschnitte (200-Tage-Linie, etc.) sowie der Relative-Stärke-Index Anwendung. Als Beimischung werden mit einem kleinen Gewicht die weiteren LeanVal Faktoren in die Auswahl der Aktien miteinbezogen.
Neben den LeanVal und den Guru Strategien bietet die Research Plattform zudem die Möglichkeit individuelle Aktienstrategien zu erstellen. Hierbei kann aus den fünf LeanVal Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum welche sich wiederum aus einer Vielzahl von Subfaktoren zusammensetzen sowie dem Angebot im Bereich Multifaktor jede Kennzahl einzeln ausgewählt werden. Dadurch ergibt sich eine Bandbreite von mehr als 50 Kennzahlen, die individuell ausgewählt werden können. In einem zweiten Schritt kann jedem Faktor ein eigenes Gewicht zugeordnet werden.
Auf diese Weise lassen sich maßgeschneiderte Strategien entwickeln, die auf das Anforderungsprofil eines jeden Investors individuell abgestimmt werden können. Der anschließende Backtest gibt detailliert Aufschlüsse darüber, welche Performance die ausgewählte Strategie in den vergangenen Jahren erzielt hätte. Durch das Ausprobieren verschiedener Varianten und Anlagestile lassen sich auf diese Weise eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageideen generieren.
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