DIGITALE LÖSUNG

LeanVal Research Plattform

Aktienbewertung, Aktienauswahl, Aktienstrategien. Nutzen Sie unsere Plattform in der aktuell bewegenden Börsenphase.

LeanVal Aktien im Fokus Quality Value
AKTIENSTRATEGIE

Aktien im Fokus "Quality Value"

Diese Strategie fokussiert sich auf Aktien, die besonders stark in den Kategorien Value und Quality abschneiden. Kennzeichnend für diese Unternehmen sind starke fundamentale Daten, ein stabiles und etabliertes Geschäftsmodell sowie eine vergleichsweise günstige Bewertung an der Börse.

AKTIENSTRATEGIE

Aktien im Fokus "Multifaktor"

Bei der LeanVal Multifaktor Strategie werden die fünf Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum gleichgewichtet zur Aktienselektion genutzt. Dies macht das Ergebnis robust gegenüber Ausreißern, da über einen längeren Zeitraum betrachtet, die Fokussierung auf einen Faktor alleine nur schwer den Markt outperformen kann.

AKTIENRESEARCH

Outokumpu Oyj

Outokumpu Oyj ist ein finnischer Produzent von Edelstahlprodukten. Das Unternehmen berichtete kürzlich die Quartalszahlen, die einen sehr erfreulichen Trend aufwiesen.

DR. MICHAEL HEISE ON GLOBAL ECONOMICS

De-Globalisierung

Die Globalisierung der Weltwirtschaft hat den globalen Wohlstand wesentlich erhöht. Doch die gesellschaftliche Akzeptanz ist gesunken. Ist die Globalisierung nun auf dem Rückzug?

ACADEMIC PAPER

Bewertung von Banken – Der Income Approach

Das Academic Paper von LeanVal Research „Bewertung von Banken – Der Income Approach“ betrachtet die Besonderheiten der Rechnungslegung von Banken und stellt einige Modelle zur Bewertung von Finanzinstituten vor.

LeanVal Research steht für tiefgründige, unabhängige, fundamentale Analyse.

Als Spezialisten für Rechnungslegung und Unternehmensbewertung legen wir einen besonderen Fokus auf die Risikoevaluierung der Geschäftsbereiche, die Bestimmung von Werttreibern sowie die Wettbewerbsanalyse.  Der stringente Analyse- und Bewertungsansatz, basierend auf der ROIC-Bewertung („Return on Invested Capital“), wird durch unsere proprietäre Software mit Elementen der künstlichen Intelligenz unterstützt.

Durch unser umfassendes Industrie- und Branchen-Know-How haben wir eine hohe Kompetenz bei der Analyse einzelner Unternehmen, bzw. gesamter Portfolios. Auf Kundenwunsch können bestimmte Unternehmen oder Branchen exklusiv evaluiert werden. Die Kunden unseres Buy-Side-Research sind Family Offices, Asset Management Gesellschaften, Vermögensverwalter und Stiftungen. Darüber hinaus beraten wir Unternehmen außerhalb der Finanzbranche bei Fragen der Unternehmensbewertung.

VOLKSWIRTSCHAFT

Fundierte makroökonomische Analysen
Mit der Publikationsreihe “Dr. Michael Heise on Global Economics” greifen wir aktuelle Entwicklungen auf, die einen bedeutenden Einfluss auf die Wirtschaft und Kapitalmärkte haben, um daraus Handelsempfehlungen mit Hilfe von realistischen Modellen für unsere Investoren abzuleiten.

AKTIENMARKTBEWERTUNG

Fundamentale Markt – und Branchenbewertungen
LeanVal nutzt einen Return on Invested Capital Ansatz, um faire Unternehmenswerte der ca. 600 größten Unternehmen in Europa und ca. 500 in den USA zu berechnen. In einem Bottomup-Verfahren werden Rückschlüsse auf die Attraktivität einzelner Lander und Branchen gewonnen.

INVESTMENTSTRATEGIEN

Fundamental abgeleitete Aktienstrategien
LeanVal bietet seinen Nutzern eine Vielzahl von bereits vorgefertigten Musterstrategien an. Die Darstellung der historischen Entwicklung erlaubt es, Aussagen über deren Vorteilhaftigkeit in verschiedensten Marktphasen zu treffen. Bei jeder der vorgestellten Strategien besteht die Möglichkeit Nachhaltigkeitskriterien mit zu berücksichtigen.

AKTIENRESEARCH

Fundamentale Aktienanalysen
Das Research Team von LeanVal erstellt unabhängige und transparente Buy-Side Analysen für europäische und US Aktien. Diese beruhen auf der Auswertung fundamentaler Daten sowie regelmäßigen Gesprächen mit Unternehmensvertretern. Hier finden Sie einige Analysen der Research Plattform.

LeanVal Aktienstrategie Sustainable Dividend

Die Tabelle zeigt fünf Aktien mit einer hohen erwarteten Dividendenrendite (T+1) auf Basis der Schätzung für das aktuelle Geschäftsjahr. Die Auswahl erfolgt gemäß der LeanVal Aktienstrategie “Sustainable Dividend”: Die Aktien sind relativ gesehen attraktiv mit einer fairen Bewertung. Sie verfügen über eine hohe Bilanzqualität und erfüllen unsere Nachhaltigkeitskriterien. 

Anhand der definierten Faktoren werden quartalsweise ca. 40 Aktien aus dem LeanVal Universum selektiert und als Strategie bereitgestellt. Im beigefügten Dokument werden fünf Aktien aus dieser Strategie näher analysiert.

Weitere Dividendenaktien bzw. andere Strategien finden Sie auf der Research Plattform unter LeanVal Musterstrategien. Neben der Dividendenaktien berechnen wir Quality Value, sowie Growth Momentum, bzw. Multifaktor Strategien.

LeanVal Aktienstrategie Multifaktor

Bei der LeanVal Multifaktor Strategie werden die fünf Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum gleichgewichtet zur Aktienselektion genutzt. Durch die Einbeziehung sämtlicher Faktoren wird eine fundierte und umfassende Einschätzung zu jeder Aktie berücksichtigt. Dies macht das Ergebnis robust gegenüber Ausreißern, da über einen längeren Zeitraum betrachtet, die Fokussierung auf einen Faktor alleine nur schwer den Markt outperformen kann. Mit Hilfe der Multifaktor Strategie lassen sich somit ausgewogene und attraktive Portfolios erstellen. An dieser Stelle finden Sie fünf Aktien mit der höchsten relativen Attraktivität. 

Anhand der definierten Faktoren werden quartalsweise ca. 40 Aktien aus dem LeanVal Universum selektiert und als Strategie bereitgestellt. Im beigefügten Dokument finden Sie fünf Aktien aus der Strategie Multifaktor.

Weitere Aktien bzw. andere Strategien finden Sie auf der Research Plattform unter LeanVal Musterstrategien. Neben der Multifaktor  Aktien berechnen wir die Strategien Sustainable Dividend, Quality Value und Growth Momentum.

Aktuelle Publikationen

Unsere Philosophie

Gewinn ist nicht gleich Erfolg

Ein einseitiger Blick auf die Gewinne eines Unternehmens erlaubt keinerlei Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens.

Vorteile des ROIC Verfahrens

Unsere proprietärer Bewertungs- und Analyse-Ansatz auf Basis des ROIC erlaubt die Wertschöpfung und damit den wirklichen Erfolg eines Unternehmens zu ermitteln.

LeanVal Aktien-Strategien

Faktorbasiertes Investieren, hat in Portfolios institutioneller Investoren an Stellenwert gewonnen. LeanVal bietet Zahlenmaterial für Smart Beta Investoren.

Aktienanalyse mit dem Multifaktor Ansatz

Smart Beta, bzw. faktorbasiertes Investieren, hat in Portfolios institutioneller Investoren an Stellenwert gewonnen. Einige Faktoren wie Value, Growth oder Momentum können während einzelner Marktphasen den breiten Aktienmarkt outperformen. Das richtige Timing zu finden, ist allerdings genauso schwierig wie bei allen anderen Anlageentscheidungen. Deswegen stellt ein Multi-Faktor-Portfolio über lange Zeit ein attraktives Risiko-Rendite-Profil dar. LeanVal hat eine Reihe von Kennzahlen für Smart Beta Investoren entwickelt und berechnet für jedes Unternehmen einen Multi-Faktor-Score.

LeanVal Research Plattform

Die Research Plattform bietet fundamentale Aktienanalyse mit relativer Einschätzung und absoluter Bewertung für ca. 600 europäische und ca. 500 US-Aktien. Unser Ziel ist eine überdurchschnittlich hohe Qualität der Daten, sowohl für historische als auch für prognostizierte Jahresabschlüsse. Mit dem Datenmaterial können Selektionsstrategien für Aktien einfach und schnell konzipiert und historisch getestet werden. Darüber hinaus erstellt LeanVal eigene Aktienstrategien. Unsere Plattform richtet sich an institutionelle und professionelle Investoren.

Mehr erfahren

Bitte beachten Sie, dass die Research Plattform nicht vom Internet Explorer unterstützt wird. Sie ist für die Darstellung auf dem Desktop oder Tablet optimiert.

Eine Plattform für unterschiedliche Anwender

Analysten

LeanVal Bewertung
Hohe Datenqualität
ROIC-Bewertung
LeanVal Kursziele

Eigene Bewertung
Dreistufiges Bewertungs-Modell
Aktienbewertung mit eigenen Estimates


Investment Manager

Screening
LeanVal Strategien
Guru Strategien
Individuelle Strategien

Backtesting
Wissenschaftlich
Rechengeschwindigkeit
Optimierung der Aktienselektion

Family Officer

LeanVal Musterportfolios
LeanVal Strategien
Guru Strategien
Single-Style Strategien

Eigene Portfolios
Auf Basis des Bankuniversums
Uploadfunktion


Die Preismodelle

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Nach der Testphase beträgt die Mindestlaufzeit 12 Monate und wird anschließend um drei Monate verlängert. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat.

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Der LeanVal Aktienscreener

Der LeanVal Screener ist in seiner Form einmalig und ermöglicht professionellen Investoren einen vielfältigen Einsatz bei der Auswahl von Aktien oder dem Management eines Aktienportfolios.

Hohe Datenqualität

Das zugrunde liegende Zahlenwerk wird kontinuierlich durch unsere Analysen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz evaluiert.

Historische Rückrechnung

Der Backtest wird für sechs Jahre mit monatlichem, vierteljährlichem oder jährlichem Rebalancing gerechnet.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Starker Fokus auf Konzeption von Smart Beta Strategien, bzw. auf Long- und Short-Portfolios.

Individualität

Neben vordefinierten Strategien können beliebige Konfigurationen von Kennzahlen getestet werden.

Hohe Geschwindigkeit

Obwohl mehre Millionen von Datensätzen verarbeitet werden, dauert die Berechnung der Ergebnisse nur wenige Sekunden.

Tiefgründige Analyse

Für unterschiedliche Branchen setzen wir unterschiedliche Kennzahlen ein, damit Sie nicht "Äpfel mit Birnen" vergleichen.

Nachhaltigkeit

Die Ergebnisse können auf Aktien mit hohen Nachhaltigkeits-Standards eingeschränkt werden.

Einfache Bedienung

Wir suchen den Kompromiss zwischen komplexer Materie und einfacher Benutzer-Schnittstelle.

Keine Anlageberatung

Für Beratung oder Umsetzungs-Möglichkeiten der Screening-Ergebnisse steht Ihnen unser Asset Management zur Verfügung.

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