Als Spezialisten für Rechnungslegung und Unternehmensbewertung legen wir einen besonderen Fokus auf die Risikoevaluierung der Geschäftsbereiche, die Bestimmung von Werttreibern sowie die Wettbewerbsanalyse. Der stringente Analyse- und Bewertungsansatz, basierend auf der ROIC-Bewertung („Return on Invested Capital“), wird durch unsere proprietäre Software mit Elementen der künstlichen Intelligenz unterstützt.
Durch unser umfassendes Industrie- und Branchen-Know-How haben wir eine hohe Kompetenz bei der Analyse einzelner Unternehmen, bzw. gesamter Portfolios. Auf Kundenwunsch können bestimmte Unternehmen oder Branchen exklusiv evaluiert werden. Die Kunden unseres Buy-Side-Research sind Family Offices, Asset Management Gesellschaften, Vermögensverwalter und Stiftungen. Darüber hinaus beraten wir Unternehmen außerhalb der Finanzbranche bei Fragen der Unternehmensbewertung.
VOLKSWIRTSCHAFT
Mit der Publikationsreihe “Dr. Michael Heise on Global Economics” greifen wir aktuelle Entwicklungen auf, die einen bedeutenden Einfluss auf die Wirtschaft und Kapitalmärkte haben, um daraus Handelsempfehlungen mit Hilfe von realistischen Modellen für unsere Investoren abzuleiten.
AKTIENMARKTBEWERTUNG
LeanVal nutzt einen Return on Invested Capital Ansatz, um faire Unternehmenswerte der ca. 600 größten Unternehmen in Europa und ca. 500 in den USA zu berechnen. In einem Bottomup-Verfahren werden Rückschlüsse auf die Attraktivität einzelner Lander und Branchen gewonnen.
INVESTMENTSTRATEGIEN
LeanVal bietet seinen Nutzern eine Vielzahl von bereits vorgefertigten Musterstrategien an. Die Darstellung der historischen Entwicklung erlaubt es, Aussagen über deren Vorteilhaftigkeit in verschiedensten Marktphasen zu treffen. Bei jeder der vorgestellten Strategien besteht die Möglichkeit Nachhaltigkeitskriterien mit zu berücksichtigen.
AKTIENRESEARCH
Das Research Team von LeanVal erstellt unabhängige und transparente Buy-Side Analysen für europäische und US Aktien. Diese beruhen auf der Auswertung fundamentaler Daten sowie regelmäßigen Gesprächen mit Unternehmensvertretern. Hier finden Sie einige Analysen der Research Plattform.
LeanVal Aktienstrategie Sustainable Dividend
Die Tabelle zeigt fünf Aktien mit einer hohen erwarteten Dividendenrendite (T+1) auf Basis der Schätzung für das aktuelle Geschäftsjahr. Die Auswahl erfolgt gemäß der LeanVal Aktienstrategie “Sustainable Dividend”: Die Aktien sind relativ gesehen attraktiv mit einer fairen Bewertung. Sie verfügen über eine hohe Bilanzqualität und erfüllen unsere Nachhaltigkeitskriterien.
Anhand der definierten Faktoren werden quartalsweise ca. 40 Aktien aus dem LeanVal Universum selektiert und als Strategie bereitgestellt. Im beigefügten Dokument werden fünf Aktien aus dieser Strategie näher analysiert.
Weitere Dividendenaktien bzw. andere Strategien finden Sie auf der Research Plattform unter LeanVal Musterstrategien. Neben der Dividendenaktien berechnen wir Quality Value, sowie Growth Momentum, bzw. Multifaktor Strategien.
LeanVal Aktienstrategie Multifaktor
Bei der LeanVal Multifaktor Strategie werden die fünf Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum gleichgewichtet zur Aktienselektion genutzt. Durch die Einbeziehung sämtlicher Faktoren wird eine fundierte und umfassende Einschätzung zu jeder Aktie berücksichtigt. Dies macht das Ergebnis robust gegenüber Ausreißern, da über einen längeren Zeitraum betrachtet, die Fokussierung auf einen Faktor alleine nur schwer den Markt outperformen kann. Mit Hilfe der Multifaktor Strategie lassen sich somit ausgewogene und attraktive Portfolios erstellen. An dieser Stelle finden Sie fünf Aktien mit der höchsten relativen Attraktivität.
Anhand der definierten Faktoren werden quartalsweise ca. 40 Aktien aus dem LeanVal Universum selektiert und als Strategie bereitgestellt. Im beigefügten Dokument finden Sie fünf Aktien aus der Strategie Multifaktor.
Weitere Aktien bzw. andere Strategien finden Sie auf der Research Plattform unter LeanVal Musterstrategien. Neben der Multifaktor Aktien berechnen wir die Strategien Sustainable Dividend, Quality Value und Growth Momentum.
Aktuelle Publikationen
Unsere Philosophie
Gewinn ist nicht gleich Erfolg
Ein einseitiger Blick auf die Gewinne eines Unternehmens erlaubt keinerlei Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens.
Vorteile des ROIC Verfahrens
Unsere proprietärer Bewertungs- und Analyse-Ansatz auf Basis des ROIC erlaubt die Wertschöpfung und damit den wirklichen Erfolg eines Unternehmens zu ermitteln.
LeanVal Aktien-Strategien
Faktorbasiertes Investieren, hat in Portfolios institutioneller Investoren an Stellenwert gewonnen. LeanVal bietet Zahlenmaterial für Smart Beta Investoren.
Aktienanalyse mit dem Multifaktor Ansatz
Smart Beta, bzw. faktorbasiertes Investieren, hat in Portfolios institutioneller Investoren an Stellenwert gewonnen. Einige Faktoren wie Value, Growth oder Momentum können während einzelner Marktphasen den breiten Aktienmarkt outperformen. Das richtige Timing zu finden, ist allerdings genauso schwierig wie bei allen anderen Anlageentscheidungen. Deswegen stellt ein Multi-Faktor-Portfolio über lange Zeit ein attraktives Risiko-Rendite-Profil dar. LeanVal hat eine Reihe von Kennzahlen für Smart Beta Investoren entwickelt und berechnet für jedes Unternehmen einen Multi-Faktor-Score.
LeanVal Research Plattform
Mehr erfahren
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Eine Plattform für unterschiedliche Anwender
Analysten
LeanVal Bewertung
Hohe Datenqualität
ROIC-Bewertung
LeanVal Kursziele
Eigene Bewertung
Dreistufiges Bewertungs-Modell
Aktienbewertung mit eigenen Estimates
Investment Manager
Screening
LeanVal Strategien
Guru Strategien
Individuelle Strategien
Backtesting
Wissenschaftlich
Rechengeschwindigkeit
Optimierung der Aktienselektion
Family Officer
LeanVal Musterportfolios
LeanVal Strategien
Guru Strategien
Single-Style Strategien
Eigene Portfolios
Auf Basis des Bankuniversums
Uploadfunktion
Die Preismodelle
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- LeanVal Economics
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LeanVal Multifaktor
LeanVal Sustainable Dividend
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US-Aktien: €49 pro Monat (incl. MwSt) Aktien Screener: €49 pro Monat (incl. MwSt)
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Individuelle Beratung und Unternehmensanalysen für gelistete und ungelistete Unternehmen €250 pro Stunde (zzgl. MwSt).
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Individuelle Beratung und Unternehmensanalysen für gelistete und ungelistete Unternehmen €250 pro Stunde (zzgl. MwSt).
Der LeanVal Aktienscreener
Der LeanVal Screener ist in seiner Form einmalig und ermöglicht professionellen Investoren einen vielfältigen Einsatz bei der Auswahl von Aktien oder dem Management eines Aktienportfolios.
Hohe Datenqualität
Das zugrunde liegende Zahlenwerk wird kontinuierlich durch unsere Analysen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz evaluiert.
Historische Rückrechnung
Der Backtest wird für sechs Jahre mit monatlichem, vierteljährlichem oder jährlichem Rebalancing gerechnet.
Wissenschaftlicher Hintergrund
Starker Fokus auf Konzeption von Smart Beta Strategien, bzw. auf Long- und Short-Portfolios.
Individualität
Neben vordefinierten Strategien können beliebige Konfigurationen von Kennzahlen getestet werden.
Hohe Geschwindigkeit
Obwohl mehre Millionen von Datensätzen verarbeitet werden, dauert die Berechnung der Ergebnisse nur wenige Sekunden.
Tiefgründige Analyse
Für unterschiedliche Branchen setzen wir unterschiedliche Kennzahlen ein, damit Sie nicht "Äpfel mit Birnen" vergleichen.
Nachhaltigkeit
Die Ergebnisse können auf Aktien mit hohen Nachhaltigkeits-Standards eingeschränkt werden.
Einfache Bedienung
Wir suchen den Kompromiss zwischen komplexer Materie und einfacher Benutzer-Schnittstelle.
Keine Anlageberatung
Für Beratung oder Umsetzungs-Möglichkeiten der Screening-Ergebnisse steht Ihnen unser Asset Management zur Verfügung.
