Systematischer Prozess der Aktienauswahl

Die Ergebnisse der relativen und absoluten Unternehmensbewertung dienen einem Zweck: der Suche nach Aktien mit dem höchsten Potenzial für Kurssteigerung oder Kursrückgänge. LeanVal bietet einen professionellen Aktienscreener für die Erstellung von vordefinierten oder individuellen Long- und Short-Strategien an. Diese Strategien können im Handumdrehen historisch getestet werden. Sie sparen sich viel Zeit und bekommen sofort ein Gefühl dafür, wie erfolgreich sich Ihre Aktienstrategie in unterschiedlichen Börsenphasen verhalten hat.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Aktien auszuwählen. Einige Investoren nutzen dafür eine systematische Vorgehensweise, während andere ausschließlich auf ihr Bauchgefühl vertrauen. Immer wieder findet man auch Aktienportfolios, die zufällig zusammengestellt werden, beispielsweise indem Schimpansen mit Dart-Pfeilen auf eine Zielscheibe werfen. Diese Zufalls-Portfolios erregen dann Aufmerksamkeit, wenn sie den breiten Markt schlagen und nach einer gewissen Zeit im Vergleich zu menschlichen Fondsmanagern ein Spitzenergebnis erzielen. Das gleiche Zufallsprinzip findet man beim Münze werfen. Ist jemand, der drei Mal hintereinander die „Zahl“ geworfen hat, ein besserer Münzwerfer, oder hat er einfach nur Glück?

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass vor allem etablierte, liquide Aktienmärkte eine hohe Informationseffizienz aufweisen. Sie zeigen aber auch, dass es gewisse Markt-Anomalien gibt, die dauerhaft oder temporär auftreten können. Die wohl bekannteste Anomalie ist der Value-Style: In den meisten Marktphasen können fundamental unterbewertete Value-Aktien die sog. Wachstumsaktien übertreffen. Unser Screener unterstützt Sie bei der Überprüfung Ihrer persönlichen Strategie oder er hilft Ihnen, Ihre Überzeugungen zu entzaubern.

Der Prozess der Aktienauswahl

Die Research-Plattform von LeanVal bietet Ihnen einen systematischen Auswahlprozess für Aktien. Systematisch bedeutet, dass Sie in mehreren Schritten eine vordefinierte Strategie oder bestimmte Kennzahlen auswählen können. Danach legen Sie das Universum, aus dem die Aktien ausgewählt werden, fest. Einzigartig ist der historische Backtest. Innerhalb weniger Sekunden wird die historische Entwicklung anhand historischer Daten berechnet. Damit können Sie Ihre Ideen schnell und einfach testen und gegebenenfalls danach Ihre Strategie anpassen.

Der Prozess besteht im wesentlichen aus den beiden Themen: Auswahl der Strategie und Backtesting

Dieser Prozess ist replizierbar und skalierbar. Die Auswahlstrategie wird gespeichert und Sie können das Screening regelmäßig wiederholen, wenn Sie beispielsweise nach einem Quartal oder einem Jahr ein Rebalancing vornehmen. Die Strategie kann ebenfalls für bestimmte Branchen, Länder oder Wirtschaftsräume beliebig modifiziert werden.

Der LeanVal Aktienscreener

Der LeanVal Screener ist in seiner Form einmalig und ermöglicht professionellen Investoren einen vielfältigen Einsatz bei der Auswahl von Aktien oder dem Management eines Aktienportfolios

Hohe Datenqualität

Das zugrunde liegende Zahlenwerk wird kontinuierlich durch unsere Analysen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz evaluiert.

Historische Rückrechnung

Der Backtest wird für sechs Jahre mit monatlichem, vierteljährlichem oder jährlichem Rebalancing gerechnet.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Starker Fokus auf Konzeption von Smart Beta Strategien, bzw. auf Long- und Short-Portfolios.

Individualität

Neben vordefinierten Strategien können beliebige Konfigurationen von Kennzahlen getestet werden.

Hohe Geschwindigkeit

Obwohl mehre Millionen von Datensätzen verarbeitet werden, dauert die Berechnung der Ergebnisse nur wenige Sekunden.

Tiefgründige Analyse

Für unterschiedliche Branchen setzen unterschiedliche Kennzahlen ein, damit Sie nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.

Nachhaltigkeit

Die Ergebnisse können auf Aktien mit hohen Nachhaltigkeits-Standards eingeschränkt werden.

Einfache Bedienung

Wir suchen den Kompromiss zwischen komplexer Materie und einfacher Benutzer-Schnittstelle.

Keine Anlageberatung

Für Beratung oder Umsetzungs-Möglichkeiten der Screening-Ergebnisse steht Ihnen unser Asset Management zur Verfügung.

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