Manchmal sind es nicht die vielen, sondern die wenigen, aber richtigen Aktien, die den Unterschied machen. Die LeanVal Conviction Portfolios sind konzentrierte, aktiv überwachte Portfolios aus rund 20 besonders attraktiv bewerteten Aktien – entwickelt für Banken, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren, die klare Überzeugungen suchen.
Während klassische Indexstrategien oft breit gestreut und regelbasiert rebalanciert werden, setzen Conviction Portfolios auf Fokus, Flexibilität und tiefgehende Analyse:
Auswahl nur der Aktien, die im LeanVal-Universum höchste Attraktivität aufweisen
Keine starren Rebalancing-Zyklen – Titel werden laufend überwacht und bei veränderten Fundamentaldaten aktiv ausgetauscht
Ziel: Überdurchschnittliche Renditen durch konsequente Fokussierung auf Qualitätstitel
Erfahren Sie mehr über unsere spezifischen Custom Indices und wie sie Ihnen helfen können, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen:
Führende Aktienindices werden nach Marktkapitalisierung gebildet und sind daher nur eingeschränkt effizient. Bei LeanVal wird die Gewichtung eines bestehenden Index wird um die fundamentale Attraktivität der Aktien verfeinert.
Viele Dividendenindizes konzentrieren sich ausschließlich auf dividendenstarke Aktien und vernachlässigen das Risikomanagement. Bei LeanVal werden beide Aspekte sowie Nachhaltigkeitsaspekte ausgewogen berücksichtigt.
Die LeanVal Conviction Portfolios eignen sich für eine Vielzahl institutioneller Anlegergruppen.
Banken im Bereich Advisory und Investment Consulting nutzen sie als Beratungsinstrument für aktienaffine Kunden. Vermögensverwalter und Family Offices profitieren von einer klar strukturierten, datenbasierten Portfoliolösung, die sich flexibel in bestehende Strategien integrieren lässt. Institutionelle Investoren wiederum setzen die Conviction Portfolios als fokussierten Alpha-Baustein ein, um gezielt Renditechancen im Gesamtportfolio zu erhöhen.
Die gesamte Kompetenz von LeanVal bei der Bewertung und Selektion von Aktien vereint in einem Portfolio.
Der Backtest wird für sechs Jahre mit monatlichem, vierteljährlichem oder jährlichem Rebalancing gerechnet.
Auswahl von Aktien mit höchsten Bewertungs-Scores und stabilen Fundamentaldaten
Die Dienstleistung kann dank Plattformzugang und API-Integration schnell implementiert werden.
Kontinuierliche Überwachung der Portfolios und schnelle Vorschläge für Anpassungen
Umfassendes Paket inklusive Factsheets, Reports und KI-generierten Kommentaren für Endkunden
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