Manchmal sind es nicht die vielen, sondern die wenigen, aber richtigen Aktien, die den Unterschied machen. Die LeanVal Conviction Portfolios sind konzentrierte, aktiv überwachte Portfolios aus rund 20 besonders attraktiv bewerteten Aktien – entwickelt für Banken, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren, die klare Überzeugungen suchen.
Transparente und fokussierte Aktienportfolios für aktien-affine Anleger
Maßgeschneiderte Strategien, datenbasiert umgesetzt
Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir die passende Aktienstrategie – ob fokussiert auf Value, Dividenden, Wachstum oder andere Schwerpunkte. Dabei legen wir auch individuelle Parameter wie die Anzahl der Titel oder die Häufigkeit möglicher Umschichtungen fest. Die Selektion der Einzeltitel erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: Zunächst werden aus dem Aktienuniversum die Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, stabiler Bilanz und attraktivem Kursverhalten identifiziert. Anschließend werden die Titel mit dem höchsten LeanVal-Score in das Portfolio aufgenommen.
Monitoring & Rebalancing – systematisch, aber flexibel
Nach Portfolioaufbau überwachen wir alle enthaltenen Titel kontinuierlich: Kurse, Nachrichten, Bewertungen und Risikoparameter werden laufend analysiert. Die fundamentale Bewertung wird wöchentlich aktualisiert. Rebalancing erfolgt nicht reaktiv auf Einzelereignisse, sondern regelmäßig und fundiert – meist monatlich in der letzten Woche. Umschichtungen werden mit dem Investment Office abgestimmt. Die Kommunikation erfolgt transparent über Plattform, Telkos und individuelle Reports.
Conviction Portfolios sind eine Dienstleistung von LeanVal Research als verlängerte Werkbank Ihres Investment Office. Klar strukturiert, transparent kommuniziert und professionell überwacht.
Zu Beginn definieren wir gemeinsam mit dem Kunden die passende Anlagestrategie – zum Beispiel mit Fokus auf höchste Attraktivität, Dividendenstärke, Wachstumsaktien oder nachhaltige Wertschöpfung. Ebenso werden zentrale Parameter wie die Anzahl der Aktien im Portfolio sowie die maximale Zahl an Umschichtungen pro Monat oder Jahr festgelegt.
Alle im Portfolio enthaltenen Aktien werden täglich hinsichtlich Kursentwicklung und unternehmensspezifischer Nachrichten überwacht. Die fundamentale Bewertung wird bei LeanVal wöchentlich neu berechnet – Änderungen bei Risikoparametern werden so frühzeitig erkannt. Das Monitoring steht über die LeanVal-Plattform sowie als Excel-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Kunden auf Wunsch tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen per E-Mail.
Unsere Erfahrung zeigt: Nicht jede Marktveränderung verlangt sofortiges Handeln. Daher erfolgen Umschichtungen in der Regel einmal monatlich – bevorzugt in der letzten Woche – und stets in Abstimmung mit dem Investment Office. Die Kommunikation erfolgt transparent über die Plattform, regelmäßige Telkos sowie strukturierte Unterlagen.
Die LeanVal Conviction Portfolios bestehen aus jeweils 20 sorgfältig ausgewählten Aktien mit hoher fundamentaler Attraktivität. Jede Strategie folgt einem klaren Investmentfokus – Europa, USA, Dividenden oder Warren-Buffett-Ansatz – und kombiniert datenbasiertes Stock-Picking mit laufendem Monitoring und regelbasiertem Rebalancing für institutionelle Anleger. LeanVal Conviction Strategien sind ein Sorglos-Paket: Wir begleiten Sie von der Strategieentwicklung über Monitoring und Rebalancing bis hin zur Erstellung kundenfertiger Kommunikationsunterlagen – effizient, professionell und individuell. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Research-Plattform.
Europäische Aktien ausgewählt nach unserer fundamentalen Einschätzung mit halbjährlicher Umschichtung.
Top-20 US-Aktien gemäß unserer fundamentaler Auswahl mit halbjährlicher Umschichtung.
Auswahl von Unternehmen mit starker Bilanz, stabilen Cashflows und nachhaltiger Dividendenrendite.
Das Portfolio bündelt 20 Qualitätsaktien mit starker Kapitalrendite, fairer Bewertung und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.
Faktor Investing, Thematic Investing oder Trends: Wählen Sie aus einem Dutzend Ideen Ihre individuelle Strategie aus.
Europäische Aktien ausgewählt nach unserer fundamentalen Einschätzung mit monatlichen Transaktionen.
Die LeanVal Conviction Portfolios eignen sich für eine Vielzahl institutioneller Anlegergruppen.
Banken im Bereich Advisory und Investment Consulting nutzen sie als Beratungsinstrument für aktienaffine Kunden. Vermögensverwalter und Family Offices profitieren von einer klar strukturierten, datenbasierten Portfoliolösung, die sich flexibel in bestehende Strategien integrieren lässt. Institutionelle Investoren wiederum setzen die Conviction Portfolios als fokussierten Alpha-Baustein ein, um gezielt Renditechancen im Gesamtportfolio zu erhöhen.
Die gesamte Kompetenz von LeanVal bei der Bewertung und Selektion von Aktien vereint in einem Portfolio.
Der Backtest wird für sechs Jahre mit monatlichem, vierteljährlichem oder jährlichem Rebalancing gerechnet.
Auswahl von Aktien mit höchsten Bewertungs-Scores und stabilen Fundamentaldaten
Die Dienstleistung kann dank Plattformzugang und API-Integration schnell implementiert werden.
Kontinuierliche Überwachung der Portfolios und schnelle Vorschläge für Anpassungen
Umfassendes Paket inklusive Factsheets, Reports und KI-generierten Kommentaren für Endkunden
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