LeanVal entwickelt digitale, fundamentale Aktienstrategien, die auf tiefgreifender Unternehmensanalyse und modernster KI-Technologie basieren. Ob als maßgeschneiderter Index, fokussiertes Conviction Portfolio oder vollständig automatisiertes Investmentkonzept – unsere Lösungen verbinden Kapitalmarktexpertise mit technologischer Effizienz. Das Ergebnis: investierbare Strategien, die präzise auf die Anforderungen professioneller Anleger zugeschnitten sind – verständlich, skalierbar und jederzeit einsatzbereit.
1. Fundamentale Aktienexpertise
Unsere Analyse basiert auf bewährter Kapitalmarktexpertise, fundierter Unternehmensbewertung und tiefgehender Bilanzanalyse. Wir kombinieren klassische Analystentechnik mit quantitativen Scores und ESG-Daten – für ein vollständiges, transparentes Bild jeder Aktie.
2. Strategie-Entwicklung & Custom Indexing
Ob faktorbasierte Indizes, Themenstrategien oder individuelle Portfoliolösungen: Wir gestalten regelbasierte Aktienstrategien, die exakt zu den Zielen unserer Kunden passen. Dabei setzen wir auf realitätsnahe Backtests, datengetriebene Entscheidungslogik und flexible Gewichtungsmethoden.
3. Digitale Plattform & Automatisierung
Unsere Research-Plattform bietet Zugang zu über 1.200 analysierten Aktien, inklusive Scores, Voten und Bewertungskennzahlen – jederzeit verfügbar, visuell aufbereitet und über API integrierbar. Rebalancing-Prozesse und Kommentierung laufen automatisiert, KI-gestützt und effizient.
4. Umsetzung investierbarer Strategien
Von der Idee bis zur Anwendung: Wir entwickeln nicht nur Strategien, sondern machen sie investierbar – z. B. als Indexzertifikat, Fonds oder Spezialmandat. Kunden erhalten alle notwendigen Bausteine für Portfoliointegration, Reporting und Endkundenkommunikation – auf Wunsch im White-Label-Format.
Die Research Plattform von LeanVal bietet Ihnen einen systematischen Auswahlprozess für Aktien. Der Screener bildet die technische Grundlage für die Auswahl der Aktien für die Indexstrategien und Conviction Portfolios.
Ob Custom Indexing, Faktorstrategien oder fokussierte Conviction Portfolios – LeanVal entwickelt investierbare Strategien, die auf realistischen Backtests, regulatorischer Konformität und automatisierter Umsetzung basieren. Mit uns erhalten Sie nicht nur ein Researchprodukt, sondern eine vollständige Lösung – inklusive Plattformzugang, Monitoring und Kommunikationspaketen im White-Label-Format.
LeanVal bietet Ihnen die Möglichkeit, individuelle Aktienstrategien und Indizes zu entwickeln, die exakt auf Ihre finanziellen Ziele und Anforderungen abgestimmt sind. Unsere Expertise im Bereich Custom Indexing ermöglicht es Ihnen, flexible und kontrollierte Anlagestrategien zu erstellen – inklusive Nachhaltigkeitskriterien und weiterer individueller Vorgaben.
Core Market Indexing
Ein marktbreiter Ansatz mit geringem Tracking Error, der durch gezielte Auswahl innerhalb großer Indizes eine moderate, stabile Mehrrendite anstrebt – ideal für konservative Mandate mit Benchmark-Orientierung.
Faktor Investing
Systematische Selektion auf Basis bewährter Faktoren wie Value, Quality oder Momentum. Ziel ist es, risikobereinigt eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen – mit mittlerem Tracking Error und hoher Transparenz.
Guru Investing
Ein fokussierter High-Conviction-Ansatz, der auf tiefgehender Unternehmensanalyse basiert. Investiert wird in wenige, besonders attraktiv bewertete Aktien mit klarem Investment-Case – für Anleger mit starkem Outperformance-Ziel und höherer Abweichung zur Benchmark.
Custom Indexing ist ein moderner Ansatz im Investment-Management. Statt auf standardisierte Indexfonds zu setzen, erstellen Anleger maßgeschneiderte Indizes – angepasst an ihre spezifischen Anlagekriterien wie Nachhaltigkeit, Risikoprofil oder Branchenpräferenzen. So lassen sich Flexibilität und Kontrolle erhöhen und ein besser auf die eigenen Ziele abgestimmtes Rendite-Risiko-Profil erzielen.
Maßgeschneiderte Strategien, datenbasiert umgesetzt
Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir die passende Aktienstrategie – ob fokussiert auf Value, Dividenden, Wachstum oder andere Schwerpunkte. Dabei legen wir auch individuelle Parameter wie die Anzahl der Titel oder die Häufigkeit möglicher Umschichtungen fest. Die Selektion der Einzeltitel erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: Zunächst werden aus dem Aktienuniversum die Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, stabiler Bilanz und attraktivem Kursverhalten identifiziert. Anschließend werden die Titel mit dem höchsten LeanVal-Score in das Portfolio aufgenommen.
Monitoring & Rebalancing – systematisch, aber flexibel
Nach Portfolioaufbau überwachen wir alle enthaltenen Titel kontinuierlich: Kurse, Nachrichten, Bewertungen und Risikoparameter werden laufend analysiert. Die fundamentale Bewertung wird wöchentlich aktualisiert. Rebalancing erfolgt nicht reaktiv auf Einzelereignisse, sondern regelmäßig und fundiert – meist monatlich in der letzten Woche. Umschichtungen werden mit dem Investment Office abgestimmt. Die Kommunikation erfolgt transparent über Plattform, Telkos und individuelle Reports.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie wir im Rahmen von Custom Indexing individuelle Strategien entwickeln – abgestimmt auf die konkreten Anforderungen unserer institutionellen Kunden. Bitte beachten Sie: Die dargestellten Indizes dienen ausschließlich zur Veranschaulichung unseres Leistungsangebots. Sie stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Anlageberatung im Sinne des § 85 WpHG dar.
LeanVal bietet Ihnen die Möglichkeit, individuelle Aktienstrategien und Indizes zu entwickeln, die exakt auf Ihre finanziellen Ziele und Anforderungen abgestimmt sind. Unsere Expertise im Bereich Custom Indexing ermöglicht es Ihnen, flexible und kontrollierte Anlagestrategien zu erstellen – inklusive Nachhaltigkeitskriterien und weiterer individueller Vorgaben. Bitte beachten Sie: Die dargestellten Indizes dienen ausschließlich zur Veranschaulichung unseres Leistungsangebots. Sie stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Anlageberatung im Sinne des § 85 WpHG dar.
Fokussierte Aktienstrategien mit höchster Überzeugung:
Manchmal sind es nicht die vielen, sondern die wenigen, aber richtigen Aktien, die den Unterschied machen. Die LeanVal Conviction Portfolios sind konzentrierte, aktiv überwachte Portfolios aus rund 20 besonders attraktiv bewerteten Aktien – entwickelt für Banken, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren, die klare Überzeugungen suchen.
Maßgeschneiderte Strategien, datenbasiert umgesetzt
Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir die passende Aktienstrategie – ob fokussiert auf Value, Dividenden, Wachstum oder andere Schwerpunkte. Dabei legen wir auch individuelle Parameter wie die Anzahl der Titel oder die Häufigkeit möglicher Umschichtungen fest. Die Selektion der Einzeltitel erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: Zunächst werden aus dem Aktienuniversum die Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, stabiler Bilanz und attraktivem Kursverhalten identifiziert. Anschließend werden die Titel mit dem höchsten LeanVal-Score in das Portfolio aufgenommen.
Monitoring & Rebalancing – systematisch, aber flexibel
Nach Portfolioaufbau überwachen wir alle enthaltenen Titel kontinuierlich: Kurse, Nachrichten, Bewertungen und Risikoparameter werden laufend analysiert. Die fundamentale Bewertung wird wöchentlich aktualisiert. Rebalancing erfolgt nicht reaktiv auf Einzelereignisse, sondern regelmäßig und fundiert – meist monatlich in der letzten Woche. Umschichtungen werden mit dem Investment Office abgestimmt. Die Kommunikation erfolgt transparent über Plattform, Telkos und individuelle Reports.
Die LeanVal Conviction Portfolios bestehen aus jeweils 20 sorgfältig ausgewählten Aktien mit hoher fundamentaler Attraktivität. Jede Strategie folgt einem klaren Investmentfokus – Europa, USA, Dividenden oder Warren-Buffett-Ansatz – und kombiniert datenbasiertes Stock-Picking mit laufendem Monitoring und regelbasiertem Rebalancing für institutionelle Anleger. LeanVal Conviction Strategien sind ein Sorglos-Paket: Wir begleiten Sie von der Strategieentwicklung über Monitoring und Rebalancing bis hin zur Erstellung kundenfertiger Kommunikationsunterlagen – effizient, professionell und individuell. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Research-Plattform. Bitte beachten Sie: Die dargestellten Indizes dienen ausschließlich zur Veranschaulichung unseres Leistungsangebots. Sie stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Anlageberatung im Sinne des § 85 WpHG dar.
Unser Team verfolgt funktionale und akademisch überprüfte Multifaktorenansätze. Bei der von LeanVal entwickelten Hauptstrategie handelt es sich um ein Fünf Faktoren Modell.
Hierbei handelt es sich um Strategien, welche von besonders erfolgreichen Asset Managern verfolgt, akademisch aufgearbeitet und in der finanzwissenschaftlichen Fachliteratur vielfach diskutiert wurden. Die jeweiligen Ansätze werden hierbei dupliziert.
Bei diesen Strategien liegt der Schwerpunkt jeweils auf einem der insgesamt fünf Faktoren (Value, Quality, Stability, Growth und Momentum).
Ob Custom Indexing, Faktorstrategien oder fokussierte Conviction Portfolios – LeanVal entwickelt investierbare Strategien, die auf realistischen Backtests, regulatorischer Konformität und automatisierter Umsetzung basieren. Mit uns erhalten Sie nicht nur ein Researchprodukt, sondern eine vollständige Lösung – inklusive Plattformzugang, Monitoring und Kommunikationspaketen im White-Label-Format.
Gestalten Sie Ihre eigene Indexstrategie – regelbasiert, transparent und mit realistischen Backtests auf Basis historischer Estimates. Wählen Sie aus LeanVal-, Faktor- oder Guru-Strategien oder entwickeln Sie ein individuelles Regelwerk.
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: ca. 20 besonders attraktiv bewertete Aktien, laufend überwacht und aktiv angepasst. Ideal für Banken und Vermögensverwalter, die ihren Kunden fokussierte Investmentideen bieten möchten.
Weitere Informationen zu Aktienstrategien finden Sie im Menüpunkt Research Plattform.
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