Beschreibung der Funktion ‚Individuelle Strategien‘

Es gibt unterschiedliche Varianten für die Nutzung der Portfolios.

  • Als Aktienanalyst können Sie Ihr Research Universum hinterlegen und die gecoverten Aktien mit der Peer Group vergleichen.
  • Als Family Officer können Sie Ihr Aktienportfolio einlesen und die Veränderungen im Research-Votum beobachten.
  • Als Investment Manager können Sie Ihr Aktien-Universum einlesen und dieses als Ausgangsbasis für ein Aktien-Screening nutzen.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Portfolio zu erstellen:

  1. Im Dashboard den Button Neue Strategie erstellen drücken.
  2. In der Funktion Portfolio das Navigations-Karussell nach rechts scrollen, bis ein neues Portfolio erscheint.
  3. Sie können eine Musterstrategie von LeanVal übernehmen. Dazu die entsprechende Strategie auswählen und den oberen Button Musterportfolio übernehmen drücken.
  4. Aus dem Screener kann ebenfalls ein Portfolio kopiert werden. Dazu wählen Sie das entsprechende Dezil-Portfolio in der Ergebnis-Tabelle aus und drücken den Button Als Portfolio übernehmen.

Bei den ersten beiden Varianten wird ein leeres Portfolio angelegt. Dieses kann mit einer CSV-Datei befüllt werden. Alternativ können einzelne Aktien aus dem Aktiensnapshot hinzugefügt werden. Der entsprechende Button befindet sich oben links.

Es gibt zwei Wege, um eine bestehende Strategie zu löschen:

  1. Im Dashboard mit der Maus auf den Namen der Strategie gehen und den Button Löschen drücken.
  2. In der Tabelle ‚Strategiebestandteile‘ gibt es oben rechts den Reiter ‚Portfolio bearbeiten‘ öffnen. Oben rechts den Button Strategie löschen drücken.

Aktuell können nur die ca. 600 größten europäischen Werte eingelesen werden. Sollte eine ISIN nicht in unserem Universum vorhanden sein, dann kann das Portfolio nicht eingelesen werden und eine entsprechende Fehlermeldung erscheint auf der Website. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Falle, damit wir für Sie eine Lösung erarbeiten können.

Wo kann ich mein Portfolio umschichten?

Wie werden die Portfolio Performance und die Kennzahlen gerechnet?

Sie können einzelne Aktien löschen, bzw. ihre Gewichtung verändern. Dazu wählen Sie das Portfolio aus und gehen in die Tabelle ‚Strategiebestandteile‘. Oben rechts gibt es den Reiter ‚Portfolio bearbeiten‘. Wenn Sie die gewünschte Aktie markieren, dann erscheint rechts das Zeichen zum Löschen. Die Gewichtung kann für eine einzelne Aktie verändert werden, Sie können aber auch alle Aktien gleichgewichten, bzw. einige Aktien markieren und dann das Portfolio auf 100% aufrunden. Abschließend bitte den Button Speichern drücken.

Die Kennzahlen werden aus der Gewichtung der einzelnen Portfoliobestandteile und deren Kennzahlen gerechnet. Falls für eine Aktie eine Kennzahl nicht verfügbar ist, dann wird die Gewichtung dieser Aktie nicht berücksichtig und das Portfolio auf 100% hochgerechnet.

Für die Performancegraphiken wird die heutige Zusammensetzung des Portfolios auch für die Vergangenheit herangezogen.

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